祈願法會正行期間，上午場，仁波切都會宣講佛陀的本生故事。
佛一開始發心，中間淨罪集資，最後成佛果，而發心、淨罪集資的過程，就是《本生傳》所講的內涵。佛的本生故事無量無邊，馬鳴菩薩著的《三十四本生傳》，是就無量的佛本生中，收集一些具有啟發性的故事。這些不是作者自己編的，是佛親口所講，於經典中的開示，菩薩從中節錄於《本生傳》中。
佛所有的本生傳記中，分為五百世清淨身、五百世非清淨身。非清淨身是指示現於惡趣，如當畜生、飛禽走獸等，清淨身則是指示現於人天果的事蹟。《三十四本生傳》是佛行菩薩道，已登地後所示現，屬清淨身。
《三十四本生傳》的作者馬鳴菩薩，他是印度很著名的大學者。馬鳴菩薩一開始不是佛教徒，是婆羅門種姓，因為這個緣故而學習外道。其實他本人對佛法是有信心的，從傳記上來看，成為外道並非他所願。當時他是屬於外道的數論派，非常地聰明，獲得護法的授記，而且他不只學外道法，對佛教內明也有涉獵。他修「大自在天成就法」七天，就得到大自在天的現身加持，並授記說：「你不論找誰辯論都能贏，但遇到比我厲害的對手時，就沒有辦法了。」馬鳴菩薩原本就很聰明，得到大自在天加持後，更如虎添翼。印度的內道、外道常互相辯論，如果內道辯輸外道，就要服輸而改變信仰，歸入外道門下；反之亦然。因為馬鳴菩薩非常厲害，使得東印度的佛教徒都辯倒而成為他的弟子，乃至外道的四部也都成為其門下。。
但因為馬鳴菩薩的母親是佛教徒，希望馬鳴菩薩能入佛教，所以跟他說，他只是辯贏一小部分人，不算厲害。馬鳴菩薩聽了，便受到很大的刺激，因為他已生起慢心，覺得自己是天下第一，沒人比得過他。母親又告訴他：「你一定要去那爛陀寺，那裡有許多厲害的內道徒，辯贏他們你才算天下第一。」後來真的把馬鳴菩薩騙去那爛陀寺。
在去的途中發生了很多事情，例如有一次，度母化身為一個路人，馬鳴菩薩問他：「那爛陀寺在哪裡？」度母化身的路人，就用一種輕蔑的姿態說：「講到那爛陀寺，前面要加敬語！要說『吉祥那爛陀寺』，聽你這種講法，就知道你是鄉下來的，什麼都不懂。去、去、去！」馬鳴菩薩聽了便生了一些敬心，覺得自己好像真的什麼都不懂，那爛陀寺或許真的是個偉大的地方。
到那裡之後，馬鳴菩薩就寫信給那爛陀寺的僧眾：「我是來向你們挑戰辯論的，如果有人願意來，我會請國王作見證人。如果我輸，我會心甘情願投入內道門下；反之，你們如果輸，就要統統成為我的弟子。」那爛陀寺的僧眾在收到信後都非常害怕，並不是他們對佛法沒信心，而是因為馬鳴菩薩的名氣太大了，他已經把東方一切內道徒都轉成為外道徒。所以他們決定請求外援——在南印度的龍樹及聖天菩薩，他們想，一定要請他們其中一位來才有希望。但以時間及地點上而言，南印度太遠，來不及趕到，因此那爛陀寺的僧眾都非常著急。
有一天晚上，那爛陀寺的住持夢到護法對他說：「你們要舉行一場修法，透過修法我可以幫你們把信送走。」所以他們就修了一場法，透過護法的加持，把信帶到龍樹及聖天父子的手上。因為如果不這樣做，可能整座那爛陀寺會輸在馬鳴菩薩的手下，所以才不得已用此方法。當護法一拿到此信，立刻送到龍樹菩薩及聖天菩薩那裡，一放下信，護法就走了。龍樹菩薩及聖天菩薩拆了信，他們都聽過馬鳴菩薩的大名（因為他講話非常有力，所以叫馬鳴），信裡說：「除非請動你們兩位，否則我們一定會輸。」
聖天菩薩之前就聽過馬鳴菩薩的威名，而且他們兩位在前世就有因緣，本來龍樹菩薩說：「這場辯論你去可能贏不了，還是我去吧！」聖天菩薩聽完了不太服氣，說：「不用，尊者您不用親自去，還是我去就好。」龍樹菩薩說：「那好，你持內道的宗見，我持外道數論派的宗見，你來辯我。」辯到後來，龍樹菩薩快輸了，但是在過程中，聖天菩薩曾現起：「咦！我的老師是不是變成外道徒了，怎麼對外道的法這麼熟悉？」他生起這一念不信之後，就把鞋子脫下來，在龍樹菩薩的頭上轉了三圈，這代表辯論時對方輸了。龍樹菩薩說：「就辯論而言，你這樣是可以的，但就緣起而言，你把鞋子脫下來，在你上師的頭上轉三圈，這是不好的。因此你去辯論的途中會遇到一些障礙，你自己要小心。」
果然如龍樹菩薩所說，在路上有一位乞者，向聖天菩薩乞討眼珠。這位在路上的乞者其實是魔所化現的外道婦女，雙眼都瞎了，她向聖天菩薩乞討眼睛。因為聖天菩薩具大悲心的關係，他就將自己的一個眼珠挖出來布施出去，但這個婦女拿到眼珠之後，卻拿來在石頭上砸碎。聖天菩薩看見之後，心想：「唉！我這樣的布施，對他自己和對我都沒有什麼好處。」因此稍微生起了一點點後悔的心，一般而言，菩薩如果布施時非常歡喜，不產生一點點後悔，布施完之後，眼睛是可以復原的；但是因為聖天菩薩生起了一絲後悔的心，所以眼睛無法復原，他因此成為了獨眼。後來他又繼續往那爛陀寺前去。
這時外道馬鳴已經找了那爛陀寺裡面比較厲害的人辯論，而他們全都輸了。於是他們被馬鳴菩薩抓起來，關在一個房子裡。聖天菩薩到了之後，就偷偷地進去這間房子。平常馬鳴菩薩每天都會回到這個房子，拿棒子敲每個人的頭，算人頭數。他會邊打邊說：「一個光頭、兩個光頭……」很不恭敬地對待這些僧眾。這天當他數到聖天菩薩時，他問：「多出來的這個光頭，是從哪裡長出來的？」聖天菩薩回答：「是從脖子上長出來的。」馬鳴菩薩又問：「只有一隻眼睛的光頭，來這裡能做什麼呢？」聖天菩薩說：「雖然我只有一隻眼睛，但是這眼睛已證得了三界中所有的空性。」馬鳴菩薩聽到之後，就問不下去了，心想：「這個人是可以和我辯論的人。」於是他們倆就在國王面前舉行辯論。
因為聖天菩薩非常厲害，後來馬鳴菩薩幾乎快辯輸了，當時就有很多幫忙馬鳴菩薩的天人、鬼神就前來幫忙。首先來了一隻鸚鵡，為了對付鸚鵡，聖天菩薩找了一隻貓，因為鸚鵡很怕貓，所以就飛走了。接下來，又有把馬鳴菩薩不了解的部分寫在石板上，像做小抄一樣；聖天菩薩就事先在石板上塗油，所以寫上去之後，字就看不清楚了。之後，來了大自在天的妃子鄔摩天女，聖天菩薩知道她很受不了厚顏無恥的人，所以變化了很多厚顏無恥的男人在周圍，因為天女最怕這種人，所以就離開了。最後大自在天親自來幫忙，正當大自在天想附身到馬鳴菩薩身上的時候，聖天菩薩知道大自在天喜歡乾淨，所以變現出很多不淨物，因此大自在天也跑走了，不能幫助馬鳴菩薩，馬鳴菩薩因此就輸掉了。
馬鳴菩薩雖然輸了，但他不想認輸，所以他就示現神通飛走，而聖天菩薩也馬上飛去追趕他。他們飛到天上的某一層，那裡有類似龍捲風的東西，若被捲進去會有被撕裂的危險。聖天菩薩便對馬鳴菩薩說：「你不要再飛了，乖乖跟我回去吧！」因此馬鳴菩薩才跟著聖天菩薩回去。回去之後，聖天菩薩把馬鳴菩薩關在一間房子裡，房裡放滿如山一般高的內道典籍，馬鳴菩薩沒事做，只好每天翻閱那些典籍，而且很快地他就把全部的書都看完了。
在這些經典中，馬鳴菩薩發現他今生所做的這些事，當初佛都已經授記過了。緣起就是一次佛在靈鷲山上說法，有一隻大鵬鳥飛來大小便，很不恭敬，而且這隻鳥發了一個惡願：「我要剷除佛法，使佛的弟子都成為外道徒。」聖天菩薩在當時也是佛的弟子，當他知道了這隻鳥發的惡願，他就也發了一個願：「當牠做這件事的時候，我會去降伏牠，最後牠會輸給我。」當馬鳴菩薩看到這個故事後，發現原來佛往昔都已經授記了，所以他就自願轉成內道徒了。
於是這時馬鳴菩薩就請了聖天菩薩來，對他懺悔往昔造的惡業，並對聖天菩薩說：「希望你把我的舌頭斬斷！」聖天菩薩回答：「你把舌頭斬掉也沒有用，即使把心挖出來也沒用！你只要發心皈依，成為內道弟子，努力地弘揚佛法，著作讚歎佛法的著述，這樣就可以淨除你謗法的惡業。」所以從此外道馬鳴就這樣變成了內道的馬鳴論師了。
